Nvidia-topman Jensen Huang verwacht tegen 2029 geen overschot aan geheugenchips, ondanks recente koersdalingen in de chipsector door zorgen over een afzwakkende vraag.
De vrees voor een naderend overaanbod op de wereldwijde geheugenmarkt is volgens Nvidia-topman Jensen Huang ongegrond. In een interview met CNBC in de marge van de GTC Berlin-conferentie gaf de bestuursvoorzitter aan dat een overschot rond 2029 zeer onwaarschijnlijk is. Volgens Huang blijft de honger naar geheugencapaciteit voor kunstmatige intelligentie aanhouden en kan de technologiesector simpelweg altijd meer werkgeheugen gebruiken.
Aandelen van geheugenfabrikanten kwamen de afgelopen week zwaar onder druk te staan op de beurs. Aanleiding voor die verkoopgolf was een opiniestuk dat op 15 oktober verscheen in een vooraanstaande Zuid-Koreaanse publicatie. Daarin adviseerden twee marktexperts de Zuid-Koreaanse overheid om zich voor te bereiden op een mogelijke groeivertraging van de AI-hausse. De auteurs spraken over een naderende toevloed aan nieuw aanbod die de markt tegen 2029 in hevig concurrentievaarwater zou brengen. Zij waarschuwden dat de huidige supercyclus daarmee ten einde zou kunnen komen en de chipindustrie in een neergang kan belanden.
Energiezuinig geheugen in datacenters
Huang weersprak dat sombere scenario donderdag. Hij wees er specifiek op dat HBM, zogeheten high bandwidth memory dat veel gebruikt wordt voor AI-versnellers, nog jarenlang intensief benut zal blijven worden.
Daarnaast bracht de topman het gebruik van LPDDR-geheugen ter sprake, een energiezuinig type werkgeheugen dat traditioneel vooral in smartphones zit. Nvidia paste dit geheugentype naar eigen zeggen als eerste toe binnen datacenters. Volgens Huang leverde die ingreep prestaties op die twee keer zo energie-efficiënt zijn als bestaande alternatieven, waardoor Nvidia van plan is om grote hoeveelheden van deze chips te blijven afnemen.
Voor beleggers blijft de dynamiek tussen productiecapaciteit en de vraag naar AI-chips een belangrijk aandachtspunt. De komende kwartalen zal blijken of de aanhoudende investeringen van technologiebedrijven voldoende zijn om de toegenomen chipcapaciteit te blijven absorberen.
Dit artikel bevat algemene informatie en is geen persoonlijk beleggingsadvies.